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お金の学校

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  • 近年、FP資格は人気資格として保有者が急増しています。その一方で、十分な職業需要がなく実践的なコンサルティングスキルを有するFPはごく一部となっています。これは独立を目指すFPにとって大きな障壁となっています。
    また、自身の収入確保の観点から顧客利益を顧みず、手数料率が高い保険を推薦するなど、消費者の利益に反するFPも現れ、日本市場におけるFPの在り方が問われる事態に陥っています。
    長年問題視されてきた日本人の金融リテラシーの向上には、FPのスキルとモラルの底上げが必須課題です。

    本講座では、独立系FPや独立を目指すFPを対象に「真に顧客に寄り添えるFPとなるためのコンサルティングのテクニック」を学べます。
  • 本講座の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
    (別サイトへ遷移します。)

    https://milize.jp/money-school/
公開日 2020-12-18
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  • 近年、FP資格は人気資格として保有者が急増しています。その一方で、十分な職業需要がなく実践的なコンサルティングスキルを有するFPはごく一部となっています。これは独立を目指すFPにとって大きな障壁となっています。
    また、自身の収入確保の観点から顧客利益を顧みず、手数料率が高い保険を推薦するなど、消費者の利益に反するFPも現れ、日本市場におけるFPの在り方が問われる事態に陥っています。
    長年問題視されてきた日本人の金融リテラシーの向上には、FPのスキルとモラルの底上げが必須課題です。

    本講座では、独立系FPや独立を目指すFPを対象に「真に顧客に寄り添えるFPとなるためのコンサルティングのテクニック」を学べます。
  • 本講座の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
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    https://milize.jp/money-school/

コース一覧

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顧客からの情報収集について
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
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個人バランスシートの作成、分析(金融資産)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
3
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個人バランスシートの作成、分析(人的資本他)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
4
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金融資産運用の基本原則
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
5
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金融資産運用アドバイスの実際
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
6
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保険アドバイス
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
7
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生活者にとって必要なアドバイスとはなにか
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
8
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顧客に伝わるトーク・執筆・メディア対応の技術
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
9
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個人バランスシートの作成、分析(不動産)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
10
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住宅購入アドバイス
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
11
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住宅ローン相談アドバイス
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
12
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企業型確定拠出年金と投資教育
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
13
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FPと相続との付き合い方
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
14
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シミュレーションツールの使い方(ライフプラン編)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
15
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シミュレーションツールの使い方(金融資産・保険編)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)
16
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シミュレーションツールの使い方(不動産編)
継続教育単位:1
受講期間:6ヶ月
¥11,000(税込)