「運用提案のためのアプローチが分かる講座」を開講しました。
この講座では、お客様の属性別のアプローチ方法や運用ニーズの見つけ方が学べます。
講座に収録されている動画は以下のとおりです。
動画１「定期預金の満期先へのアプローチのポイント」
動画２「預金口座にまとまった資金が滞留しているお客様へのアプローチ」
動画３「満期を迎える個人向け国債を保有するお客様へのアプローチ」
動画４「定年退職して退職金を受け取ったお客様へのアプローチ」
動画５「相続でまとまったお金が入ってきたお客様へのアプローチ」
動画６「現在保有する投資信託で損失が出ているお客様へのアプローチ」
動画７「現在保有する投資信託で利益が出ているお客様へのアプローチ」
動画８「これから資産形成が必要な若いお客様へのアプローチ」
動画９「お客様の自宅に訪問したときの預かり資産ニーズ発掘法」
動画10「お客様の取引履歴に着目した声掛けのポイント」
無料会員への登録で講座の詳細が確認できます。
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※セット購入価格：税抜3,000円（月額会員は10％OFF）
※単品購入価格：税抜300円／１動画（月額会員は10％OFF）