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「運用提案のためのアプローチが分かる講座」を開講しました2019年07月30日

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「運用提案のためのアプローチが分かる講座」を開講しました。
この講座では、お客様の属性別のアプローチ方法や運用ニーズの見つけ方が学べます。

講座に収録されている動画は以下のとおりです。
 動画1「定期預金の満期先へのアプローチのポイント」
 動画2「預金口座にまとまった資金が滞留しているお客様へのアプローチ」
 動画3「満期を迎える個人向け国債を保有するお客様へのアプローチ」
 動画4「定年退職して退職金を受け取ったお客様へのアプローチ」
 動画5「相続でまとまったお金が入ってきたお客様へのアプローチ」
 動画6「現在保有する投資信託で損失が出ているお客様へのアプローチ」
 動画7「現在保有する投資信託で利益が出ているお客様へのアプローチ」
 動画8「これから資産形成が必要な若いお客様へのアプローチ」
 動画9「お客様の自宅に訪問したときの預かり資産ニーズ発掘法」
 動画10「お客様の取引履歴に着目した声掛けのポイント」

無料会員への登録で講座の詳細が確認できます。
会員登録はこちらから。

※セット購入価格:税抜3,000円(月額会員は10%OFF)
※単品購入価格:税抜300円/1動画(月額会員は10%OFF)