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預かり資産業務
外貨建て保険の正しい販売方法が身につく講座
この講座では、外貨建て保険を販売する際にお客様にしっかりと説明を行いたいポイントについて学べます。
公開日 2020-07-21
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預かり資産業務
最適な運用提案のための説明方法が身につく講座
この講座では、商品説明、誤解しているお客様への説明、NISAの説明のポイントが学べます。
公開日 2019-10-10
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預かり資産業務
運用提案時に守りたいルールが身につく講座
この講座では、お客様保護のために定められている運用提案時の各種ルールのポイントが学べます。
公開日 2019-10-01
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預かり資産業務
運用提案のためのアプローチが分かる講座
この講座では、お客様の属性別のアプローチ方法や運用ニーズの見つけ方が学べます。
公開日 2019-07-30
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預かり資産業務
運用提案の基本が押さえられる講座
この講座では、運用提案を行う意義や、長期分散投資の考え方などが学べます。
公開日 2019-05-20
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